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Capital Bancorp Inc anuncia su oferta de acciones públicas

Wednesday, September 26, 2018

 

El holding bancario de Capital Bank anunció hoy el lanzamiento de su oferta pública inicial de acciones ordinarias. Capital tiene la intención de ofrecer 1,500,000 de sus acciones ordinarias y los accionistas vendedores tienen la intención de ofrecer 728,736 acciones ordinarias. El precio de oferta pública inicial actualmente se espera entre $12.50 y $14.50 por acción. Capital también espera otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 334,310 acciones adicionales de sus acciones ordinarias. En relación con la oferta pública inicial, Capital espera cotizar sus acciones ordinarias en el Nasdaq Global Market bajo el símbolo comercial "CBNK".

 

Capital tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta propuesta para financiar el crecimiento orgánico de sus líneas comerciales y de consumo y para fines corporativos generales, que podrían incluir adquisiciones futuras y otras iniciativas de crecimiento. Capital no recibirá ningún producto de la venta de acciones ordinarias por parte de los accionistas vendedores de la oferta.

 

Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company y Stephens Inc. actúan como administradores conjuntos de libros para la oferta. Sandler O'Neill + Partners, L.P. y Hovde Group, LLC están actuando como cogestores de la oferta.

 

La oferta se realizará solo por medio de un prospecto. Se pueden obtener copias del folleto preliminar relacionado con la oferta en Keefe, Bruyette & Woods, Inc., Atención: Equity Capital Markets, 787 Seventh Avenue, 4th Floor, Nueva York, NY 10019, o llamando al (800) 966-1559. o de Stephens Inc., Atención: Syndicate, 111 Center Street, Little Rock, AR 72201, o llamando al (501) 377-2131.

 

Acerca de Capital Bancorp, Inc.

 

Capital es un holding bancario registrado para Capital Bank, National Association, con sede en Rockville, Maryland. Capital Bank, National Association, está enfocada en el comercio que ofrece servicios de banca comercial y de consumo a clientes en las áreas metropolitanas de Washington DC, Baltimore, Maryland, junto con dos marcas de préstamos de consumo a nivel nacional, Church Street Mortgage, que otorga préstamos hipotecarios residenciales convencionales y garantizados por el gobierno, y OpenSky que proporciona tarjetas de crédito aseguradas a poblaciones que no cuentan con bancos y aquellos que buscan reconstruir sus puntajes crediticios. Al 30 de junio de 2018, Capital tenía activos totales de $ 1.1 mil millones, préstamos totales mantenidos para inversión de $ 920.8 millones, depósitos totales de $ 938.4 millones, y un capital contable total de $ 87.0 millones.

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